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燕十三劍法無雙，卻總被江湖中人誤認為是神劍山莊的三少爺。燕十三身患絕症，只求與三少爺決鬥，為自己正名。三少爺卻厭倦殺戮，毅然退隱江湖，流落妓院，而遇上妓院裡卑微的妓女小麗。三少爺的舊情人慕容秋荻當年被對方悔婚，因愛生恨，血洗神劍山莊，不惜一切只為逼他出山。一場惡鬥誓所難免......

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龍門幫是江湖上最大的幫會。幫主「老伯」(谷峰)，樹大招風，不少黑道中人欲殺之。女兒小蝶(井莉)美麗多情，愛上殺手(凌雲)。老伯最倚重的律香川(岳華)瀟灑儒雅，武功深不可測。因此引起連串的暗殺，一幕幕的恩怨愛恨……...

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武當雜役雲飛揚（徐少強）為掌門青松之私生子，限於門規，不能相認，青松只得隱藏身份暗中傳授雲武功。青松與無敵門主獨孤無敵（萬梓良）十年一戰而敗，無敵忌憚青松師兄燕沖天的天蠶功，期以兩年後約青松再戰！青松收傅玉書（劉永）為徒，怎知傅為逍遙谷主之孫，入武當就為報仇及偷學絕藝。傅使計刺殺青松，嫁禍雲，並接任掌門。雲被追殺，得無敵女兒鳳（楊菁菁）相救，帶往見其母沈夫人，得知鳳是其同父異母之妹，更得天蠶功抄本！雲最後練成天蠶功，清理門戶，為父報仇，但仍要面對獨孤無敵……...

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「錦衣衛」為明皇帝直接管轄之特務機關，負責巡察緝捕亂黨。時英宗昏庸無能，大權落入宦官王振（劉永）之手，他操縱錦衣衛，利用它誅殺異己，殘害忠良；然錦衣衛統領趙不凡（梁家仁），卻是一心保國衛民的忠臣，在連續幾次暗殺行動中，義釋忠良。在王振的威脅下，身為錦衣衛總管的趙父無奈被迫追殺親兒子…...

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　　廣東十虎之首鐵橋三(狄龍飾)，乃民團總教練，時煙禁已開，鴉片公賣，官紳販卒均以吸食鴉片為尚，而鐵亦隨俗吸食，功力漸受毒害不自知。煙館主人榮峰(陳觀泰飾)乘鐵無復當年勇時，公然挑戰；鐵勉力應戰，險象環生，幸得徒弟盧瓜四(麥德羅飾)捨身相救，才不致喪命……...